自十八世纪满载着瓷器、蚕丝的红头船从潮汕启航，潮汕商帮已走过将近三百年风云激荡、峥嵘璀灿的历史，素有“东方犹太人”之称的潮汕商人以吃苦耐劳、敢为人先、诚实信义闻名于世。今天的“新潮商”更是勇立潮头，不甘人后，在中国资本市场上保持着巨大的影响力。2017年，国务院批复指出：汕头为“海上丝绸之路”重要门户、粤东中心城市，老特区迎来新机遇。

9月25日，由中天国富证券举办的主题为“深汕合作，助力潮汕上市公司腾飞”的首届“中天国富证券客户恳谈会”在汕头龙光喜来登酒店开幕。

01中天国富证券：“做民营的优秀券商”

2017年是中天国富证券发展的新起点和里程碑。在中天金融集团的全力支持下，公司正以腾飞之姿经历跨越式的发展。中天国富证券以“做民营的优秀券商”为使命愿景，以大投行业务为主引擎，快速拓展大资管、财富管理等业务，为实体经济搭建全方位、多层次、综合性的融资平台，致力成为全国性布局的综合型优秀券商。

△ 中天国富证券以“做民营的优秀券商”为使命愿景

02  海阔天空 凝心聚力  共襄盛举

会议当天潮汕地区30多家上市公司、20家拟上市公司的主要领导，以及来自当地人民银行、各商业银行，各私募基金的嘉宾应邀出席。中天国富证券董事长余维佳、总裁李志涛率投行、投资团队与潮汕企业家广泛交流。

△ 潮汕地区30多家上市公司、20家拟上市公司的主要领导，以及来自当地人民银行、各商业银行，各私募基金的嘉宾应邀出席此次会议

△ 中天国富证券李志涛总裁主持会议

中天国富证券总裁李志涛作为本次论坛会议的主持人，对参会的各位嘉宾表示了热烈的欢迎，并提出此行目的：“中天国富证券作为一家崭新的民营证券公司，正处于创业初期，今天余维佳董事长带领我们的团队走进潮汕，拜访各位企业家，主要目的之一就是要认真聆听你们的经营之道，分享你们的成功喜悦，体味你们的创业艰辛。上市公司强，则潮汕经济强；继往开来，是新潮商的共同使命。”

李志涛向到场嘉宾介绍了中天国富证券的基本情况，中天国富证券以“把最好的企业变成我们的客户，让我们的客户更加卓越”作为理想和目标，“中天”为公司大股东中天金融集团，作为一家与中国四十年改革开放时轨同步的上市集团，有着敏锐的战略卓识与行业洞见，“国富”则民强，代表着中天国富证券同仁对中国资本市场的饱满信心。

△ 中天国富证券副总裁李丽芳全面介绍了中天国富投资银行业务

李丽芳从发展历程、公司架构、公司愿景、核心管理团队、差异化竞争优势、发展战略等方面全面诠释了一个有实力、有作为、具有清晰战略规划、迅速崛起的中天国富证券。李丽芳表示：“中天国富的服务特色可归结于‘强大的风控体系、全方位的综合市值管理服务、与上市公司共同发展的理念’三个方面；自新一届管理团队2016年加入中天国富证券后，快速引进了一大批行业内业务精英，目前大投行板块拥有金融、证券、法律、财务、企业管理等方面一流的高端人才325人，其中保荐代表人36人，准保荐代表人51人，服务于各行各业客户。”直观的数据展示和成功经验为在座来宾呈现了中天国富“大投行”值得客户信任的专业水平和未来发展蓝图。

△ “并购服务助力上市公司成就卓越”——中天国富证券副总裁周尚文现场致辞

周尚文通过对目前中国宏观经济发展和资本市场环境与美国20世纪80年代的分析比较，提出国内企业现阶段正经历着宏观经济转型时期的历史机遇，同时，依托丰富的案例，阐述了上市公司成就卓越的三个逻辑：整合的逻辑、成长的逻辑、转型的逻辑。由“宏观”入“微观”的细致讲解，深入浅出地诠释了中天国富证券对企业并购未来发展的研究和逻辑思考。

中天国富并购服务致力于上市公司的产业孵化、培育及整合，在对行业及优质上市公司深入研究的基础上，为上市公司客户提供综合金融服务。周尚文副总裁特别提出，对于行业聚焦，未来将以TMT、大消费、大健康为主，并通过成功的并购服务案例，让在场嘉宾更为直观地感受到中天国富证券并购业务一流的专业实力和差异化的综合服务能力。

周尚文认为：“时代的碾压是无情的，但也是最有效的，只有因时而变的企业，才能成为时代的弄潮儿。衷心祝愿企业来宾抓住这次历史性的机遇，成就卓越！”

03  潮汕上市公司代表及与会嘉宾经验分享

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△ 潮宏基董事徐俊雄

上市及资本运作对于公司发展有着积极的影响，1996年潮宏基创立，2010年在深交所上市。公司在上市之后实现较快增长，门店由200家增至700家，2013～2014年对一个香港品牌的融资收购，使公司获得进一步成长。目前公司的定位由单纯的珠宝行业转型为时尚生活的生态圈，看重消费市场，瞄准中产阶层，提供时尚消费品服务。这几年公司已围绕这个战略进行部署，目前潮宏基投资了国内最好的跨境电商，成为国内最好的美容SPA机构思妍丽的第二大股东，这些都是围绕客户需求打造的资源。希望未来有机会与中天国富证券进行深入合作。”

△ 拉芳家化董事长吴桂谦

‘通过成就客户来成就自己，与客户同发展’的理念我非常认可。拉芳是新上市公司，目前正处于摸索发展的阶段。周尚文副总裁提到的中天国富帮助企业进行透彻分析非常专业，希望会议结束后兼并收购部的团队能访问拉芳。我对中天国富未来的发展充满信心，一个新的证券公司，其内部机制、合作机制、合伙人机制走在行业前端，可以看到领导的远见，做事的态度。上市公司怎样实现做强做大，关键是找到正确的办法，希望中天国富能够帮助我们提供正确、快速发展的规划。”

04  与会嘉宾自由发言环节

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△ 与会嘉宾畅所欲言，各抒己见

东旭集团华南区域总裁甘霖谈及资本市场上有一种潮汕现象，潮汕地区GDP不高，但有40家上市公司，这说明潮汕人经商能力很强，且有互帮互助的意识。东旭是河北的上市公司，原来主营业务是玻璃基板，目前东旭的发展紧跟国家政策，重点布局光伏发电和新能源的客车。目前已经并购了两家新能源汽车的企业，东旭认为未来中国可能在汽车行业实现弯道超车。希望可以与在座公司进行合作，与中天国富证券开展合作。

超声电子董事陈东屏也谈到，超声电子作为“潮汕首家上市公司”以及“潮汕唯一一家国有上市公司”，在登陆资本市场的20年来，资本运作是企业一步步发展壮大的强大“助推力”。同时谈到对于中天国富分享的资本运作理念与成功经验给在场嘉宾带来极大的启发，希望在今后“国企混改”等领域能有机会得到中天国富强有力的助推。

本轮交流中，三椒口腔董事会秘书陈琼辉、广东济公保健食品有限公司总经理杨启财从拟上市公司角度提出与中天国富合作的展望与诉求；交通银行汕头分行行长陈东升、广发银行汕头分行行长易志华、兴业银行汕头分行行长彭疆、沃衍资本合伙人吴迪年、侨鑫集团投资部总经理谢泽鸿、瀚晖顾问董事长陈怡等来自各金融机构的嘉宾也分别为来宾分享了不同角度的客户服务经验、资本运作经验，并提出未来希望与中天国富合作构建平台，推出创新型产品等，全方位服务于企业客户，同发展、共繁荣！现场交流积极热烈，会议气氛一度推向了高潮。

△ 中天国富证券董事长余维佳先生作总结致辞

中天国富证劵董事长余维佳作总结致辞，首先他分享了两点感受：“第一，中天国富证券的盈利模式。重点是以投行业务为引擎，以投资收益作为主要收入来源，以股权质押贷款作为主营业务的补充，为目标客户提供全产业链条的服务。中天国富的投资来自于一级市场、一级半市场、二级市场。中天国富始终保持对投资标的的风险判断，风险控制的标准是投行尽调的标准，公司是否满足上市的条件，和未来成长性的保障要求。我们将投行尽调的标准作为股权质押贷款的基础，进行强有力的风控和项目质量的控制，能够实现对投资标的的全面风控把握。”

“第二，关于上市公司的市值管理。中天国富的盈利模式以投资为主，对上市公司的市值管理也是我们服务的重点。每一个上市公司的市值管理，透过投行的收购兼并、股权质押贷款等服务内容，帮助企业提高业绩，做大市值。中天国富通过投资共同分享目标客户的市值管理收益和成果。2015年许多企业追求一时市值的增加，或进入与主业无关、没有优势和经营能力的行业，甚至与有名的私募做内幕交易、操作市场，获取一时的市值增加，我们是不认同的。真正做长期持久市值增长的企业的发展一定是规范的、长期持续的。”

余维佳最后提道：“潮汕地区是出企业家的地方，上市公司的发展历程历历在目。我们希望企业可以坚守主业，做强经营实力，追求持续稳定的发展。这是我们中天国富证券第一次走出深圳，在潮汕地区召开恳谈会，希望能听到大家的需求和对我们的要求建议，期待今后能合作愉快，分享共赢。”

△ 总裁助理张镇文与企业家代表合影

今日的潮汕，承载着红头船三百年的希冀，也将见证地区经济腾飞的历史新机遇。本次中天国富证券客户恳谈会择期中秋、国庆双节来临之际，寓意着金秋丹桂飘香，硕果累累待丰收；选址汕头，寄希望海风潮韵间，潮商勇立潮头谱新篇。中天国富坚信，学习潮汕刻苦耐劳、敢为人先、诚实信义的“潮商精神”，携手共进，深化合作，在中天国富的强大助力下，潮汕上市公司腾飞的美好未来令人期待。